Hi 我是 Vicky。
最近一股腦地栽進 AI 領域中,也使得這份電子報充滿著 OpenAI 的相關消息。
這週,來分享 Microsoft 和 OpenAI 的最新進展。目前 Microsoft 正計畫將 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 整合進現有搜尋引擎 Bing 。這能否讓在過去十年位居全球搜尋引擎市佔第二名的 Bing 超車?
這也有了另個有趣的討論,未來 Microsoft 會有收購 OpenAI 的可能性嗎?
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有了 OpenAI 助攻,Microsoft Bing 能成為全球搜尋引擎龍頭?
根據《The Information》報導指出,為了和 Google 競爭,Microsoft 正計畫將 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 整合進現有搜尋引擎 Bing 中。
對此,Microsoft 期待有了 ChatGPT 助攻後,能讓 Bing 在查找搜尋上更加人性化,並對用戶更加友善。但並未提及準確、真實性的問題。這件事最快在今年 3 月有譜,但僅限一小部分用戶可以使用。
究竟為什麼要整合進 Bing?攤開近十年全球主要搜尋引擎的市佔率,Google 長年以超過 80%的比例,成為全球搜尋引擎龍頭。Bing 始終位居第二名,長年佔比落在 3-8%。
當 Bing 有了 ChatGPT 的助攻後,可否提供用戶一個充分的理由,使用不同的搜尋引擎服務。當用戶只要具體輸入問題,ChatGPT 就會生成答案。
整合進搜尋引擎中,也將會改變用戶的搜尋行為。不再是像過去需要瀏覽數頁連結,點進、瀏覽文章,ChatGPT 則會提供有上下文脈絡的答案。
以用戶而言,確實是個不錯的使用體驗。但這對 Google 來說,可能不是件好消息,恐衝擊付費搜尋廣告業務。
先前,《紐約時報》報導指出 Google 執行長 Sundar Pichai 擔憂地表示,ChatGPT 是 Google 的「紅色警戒」(code red)時刻。
Google 表示,考量公司聲譽,目前不會立即推出仍有偏見與事實等問題的 AI 聊天機器人 ChatGPT 的競爭產品。值得注意的是,以 AI 為強項的 Google,多年來就一直在使用各種大型人語言模型(LLM)來優化自家搜尋引擎。
近來,在 AI 進展頻頻的 Microsoft,或許能在 The Verge 找到一些蛛絲馬跡。Microsoft 執行長 Satya Nadella 在 2016 年強調,「更智慧的應用程式與服務的重要性」。
至少花了 6 年時間,Nadella 把 Microsoft 和自己的未來都賭在 AI 領域中。快轉到 2019 年,他們向 OpenAI 投資了 10 億美元。並確保 Microsoft 擁有使用 OpenAI GPT-3 文字生成 AI 的獨家許可。
在去年10 月,Microsoft 也將 OpenAI 的圖像生成技術 Dall-E 2 整合進旗下設計應用程式 Designer、 Bing 的圖像創作工具。
近期,有機會聽到 Google 內部的想法。以機器學習(Machine Learning)來優化搜尋等產品的 Google 本來就是以 AI 技術為強項。席間提到,去年 10 月,Meta 推出的 AI技術翻譯系統,可以讓閩南語(台語)能和英語互譯,這件事以 Google 的技術實際上也可做到。
Google 「有能力做為什麼不做」的關鍵,或許就藏在重要原則:切莫為惡(Don't Be Evil)之中。按照這原則,不推出還不成熟的產品、以使用者為第一優先等。
但這些都可以把它解讀成一種丟失切進賽道、錯失良機的包袱。
至於,未來 Bing 能否靠著 ChatGPT 吃下更多市佔率,很難說。誰也不知道之後 Google 會不會拿出壓箱寶。畢竟據傳Google 有款對話聊天產品,其表現遠優於 ChatGPT。但這終究是傳聞,目前也尚未看到實際產品。
但長期來說,不否認 Bing 有了 ChatGPT 的助攻,確實有超車的可能性。本質依然得回到關鍵問題:顛覆性創新的產品/技術,如何以超過十倍速拓展,才是挑戰現有競爭者的優勢。
Microsoft 有可能收購「最有價值的新創」OpenAI 嗎?
雖然身為美國人工智慧研究實驗室 OpenAI 共同創辦人 Greg Brockman 預測,「和 2022 相比,2023 年看起來將會是 AI 發展沉睡的一年」。但儘管如此,近期 OpenAI 還是有各種消息。
近期最大條的是,莫過於《WSJ》獨家報導,OpenAI 目前正在洽談要約收購(Tender Offer,或稱公開收購,投資人對現有股東進行股份收購)估值來達 290 億美元。這也讓 OpenAI 將成為全球最有價值的美國新創。
由 Paypal 共同創辦人 Peter Thiel 等人成立的創始人基金(Founders Fund)、興盛資本(Thrive Capital),正對OpenAI 進行股票總額至少 3 億美元的要約收購。
這是 OpenAI 進行第二次的要約收購。繼 2021 年的 140 億美元,當前 290 億美元估值整整翻了一倍多。當時的參與者有,Andreessen Horowitz、Bedrock Capital、Sequoia Capital 和 Tiger Global 。
2022 年底,根據《The Information》的消息 ,Microsoft 正對 OpenAI 新一輪的融資進行談判,估值可能達 200 億美元。
這也引發了另個討論是,未來 Microsoft 有可能收購 OpenAI 嗎?
獨特的「有限獲利」結構,讓 OpenAI 不見得想賣
討論 Microsoft 有沒有機會收購 OpenAI 之前,先來談一下 OpenAI 的成立背景,以及獨特的「有限獲利」結構,會如何形成出售障礙。
在 2015 年成立的 OpenAI,是間以通用人工智慧(AGI)為研究的非營利組織。時間快轉到 2019 年,隨著 GPU 運算等成本飆升,OpenAI 需要更多資金來營運下去。
因此,當時執行長 Sam Altman 宣布,OpenAI 將從非營利組織,重組成為一間「有限獲利」(Capped Profit)的公司 OpenAI LP。「這樣的結構轉變,讓 OpenAI 和其他的 AI 新創沒有什麼不同。」《TechCrunch》一言以蔽之。
但唯一的差異在於「有限獲利」這點。OpenAI 的投資者與員工的投資報酬都是有上限的,超額的部分都回捐給 OpenAI Nonprofit。
目前第一輪的投資者回報上限為 100 倍,接下來幾輪的投資者回報率會更低。舉例來說,當今天投資 1000 萬美元,產生了 10 億美元的回報後,「有限獲利」這件事才會發生作用。
當時,報導提到,有人擔心「有限獲利」是名存實亡的制度。但他們可能很難想像現在帶起的 AI 風潮。而且,第一輪的投資者、OpenAI 的獨家夥伴:Microsoft 。
在 2019 年 7 月,金主爸爸 Microsoft 不僅成為 OpenAI 的合作夥伴,更一口氣投了 10 億美元(這相當於回報要達到 1 兆美元,有限獲利才會發生作用)。
作為合作夥伴,OpenAI 同意在 Microsoft 雲端運算服務 Azure 中運行自家服務。而 Microsoft 也成為 OpenAI 將 AI 技術商業化的首選夥伴。
先說結論,即便 Microsoft 想收購,不見得 OpenAI 就想賣。OpenAI「有限獲利」的獨特結構,形成出售的巨大障礙。
「有限獲利」的獨特結構,除了限制了外部人員和員工的獲利上限,超額的部分需繳回非營利組織。此外,只有一小部分非營利組織中的董事會成員擁有股權,也就限制了支持出售的動機。
另個,OpenAI 賣給 Microsoft 的風險是:OpenAI 的通用人工智能研究進展變得比過去更加緩慢。如果收購成真,成為 Microsoft 的部門,把 AI 技術商業化,榨出更多商業價值,必然成為這事業體的優先選項。如同 2014 年,Google 收購 Deepmind。
那些 Microsoft 想買 & 不想買 OpenAI 的理由
「提高更多生產力」是 Microsoft 的使命,也多是外界猜測他們會想買下 OpenAI 的關鍵之一。目前也能看見 Microsoft 積極將 OpenAI 的 Dall-E 2、ChatGPT 技術,分別整合進設計應用程式 Designer(Microsoft 去年十月推出,對標設計巨頭 Canva)、搜尋引擎 Bing。
這些都只是冰山一角。根據《The Information》報導指出, Microsoft 未來希望將 ChatGPT 的技術整合進 Word、PowerPoint、Outlook 等中,來完成提升生產力的使命。
再者,AI 有可能是(或是已經是)下一波提升生產力的關鍵技術。細數過往,隨著 1990 年代末互聯網興起以來,每十年都會出現一個主要的技術平台,他們都催生出了一間新的公司。
個人電腦的興起催生了 Microsoft 、雲端運算催生了亞馬遜的 AWS(Amazon Web Services)、移動裝置(mobile)為蘋果帶來了重生。而 Facebook 則是孕育在社交興起的浪潮中。
那這波 AI 熱潮,會否讓 OpenAI 成為下個十年的關鍵平台外,而且也讓 2014 年接棒 Microsoft 執行長位置的 Satya Nadella 走出了與比爾蓋茲完全不同的道路。
但說了這麼多非買不可的理由,總有隱藏在背後不買的可能。電子報《Axios Pro Rata》作者 Dan Primack 分析了 Microsoft 至少現在不想買的理由:反壟斷爭議。
畢竟,目前 Microsoft 因以 690 億美元收購動視暴雪(Activision Blizzard)一案,受到反壟斷機監督機關美國聯邦貿易委員會 (FTC)將試圖阻止這樁交易。
我認為,短時間內 Microsoft 想要買下 OpenAI 的可能性不高。即便有充足的理由收購,但光是要解決目前 AI 模型的道德與偏見問題,(這也是 Google 遲遲未大力進入生成式 AI 賽道中的包袱)甚至是 ChatGPT 等運算成本,都需要耗費不少資金。此外,更棘手的狀況是未來收購後的反壟斷爭議。
以現階段的合作夥伴關係來看,或許是對雙方最好的性感關係。沒有更多的承諾,可以彼此交換關鍵資源,驗證商業可行性。相對 Google, Microsoft 在這樣的關係中,有了更多的彈性和餘裕。